| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite (^IXIC) | 22,748.99 | -0.26% |
| NASDAQ 100 (^NDX) | 25,020.41 | -0.29% |
| S&P 500 (^GSPC) | 6,830.71 | -0.56% |
| Dow Jones (^DJI) | 47,954.74 | -1.61% |
| Russell 2000 (^RUT) | 2,585.57 | -1.91% |
| Bitcoin (BTC-USD) | $71,240.27 | -2.02% |
미-이란 군사 충돌 격화로 유가가 브렌트유 기준 $85/배럴까지 급등하면서 인플레이션 우려가 재점화되어 전 지수가 하락 마감했다. 다우지수가 -1.61%(약 785포인트)로 가장 큰 낙폭을 기록했고, 러셀2000도 -1.91%로 소형주가 특히 큰 타격을 받았다. 반면 나스닥(-0.26%)과 나스닥100(-0.29%)은 상대적으로 선방하며 기술주 쏠림 현상이 관찰되었다.
다우지수(-1.61%)와 나스닥(-0.26%) 간 괴리가 1.35%p로 크게 벌어졌다. 다우 내 산업재(캐터필라 -3.6%, GE에어로스페이스 -3.4%)와 금융주(골드만삭스 -3.7%, 모건스탠리 -3.0%)가 집중적으로 매도되면서 다우 낙폭이 확대되었다. 러셀2000(-1.91%)이 가장 큰 하락을 보여 소형주·경기민감주에 대한 리스크 회피 심리가 뚜렷했다. 지난 5거래일 기준 S&P500은 6,878→6,881→6,816→6,869→6,830으로 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있다.
미국-이스라엘의 이란 공습이 지속되면서 지정학적 리스크가 시장의 최대 변수로 작용 중이다. 이란이 유조선 공격을 실시했다는 보도 이후 유가가 급등했으며, 이는 에너지 공급 차질과 인플레이션 재점화 우려로 직결되고 있다. 전쟁 확전 시나리오가 투자심리를 강하게 위축시키고 있으며, 특히 경기순환주와 금융주에 대한 매도 압력이 집중되고 있다. (출처: https://www.cnbc.com/2026/03/04/stock-market-today-live-updates-iran-war.html)
【고용】 3월 5일 발표된 주간 신규실업수당청구건수는 21.3만건으로 전주와 동일하며 시장 예상(21.5만건)을 하회했다. 연속청구건수는 183.3만건으로 10개월래 최저 수준이다. 노동시장은 '해고는 적고 채용은 둔화되는' 안정적 흐름을 유지 중이다. (출처: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-05/us-jobless-claims-hold-at-213-000-in-sign-of-stable-labor-market) 【물가/유가】 이란 분쟁으로 WTI 원유가 $81.01, 브렌트유가 $85.41까지 급등했다. 유가 상승은 CPI/PCE에 시차를 두고 반영되므로, 향후 인플레이션 지표 상승 가능성이 높아지고 있다. 【연준/금리】 12월 FOMC 점도표 기준 2026년 금리인하 중간값은 1회(25bp)이나, 이란 분쟁과 유가 급등으로 시장의 금리인하 기대는 더욱 후퇴했다. CME FedWatch 기준 트레이더들은 금리인하 베팅을 급격히 축소 중이다. 일부에서는 유가가 지속 상승할 경우 2026년 금리인상 가능성까지 거론하고 있다. (출처: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/bond-traders-curb-rate-cut-bets-as-war-stokes-inflation-worries) 【채권】 10년물 국채수익률이 4.134%로 상승했다. 이란전 개시 전 3.97%에서 약 16bp 올랐다. 유가 상승→인플레이션 우려가 국채 안전자산 수요를 상쇄하면서 '금리 상승+주가 하락'의 부정적 조합이 나타나고 있다. (출처: https://www.cnbc.com/2026/03/05/us-treasury-yields-investors-fears-around-us-iran-war.html) 【향후 일정】 다음 주요 이벤트는 3월 7일(금) 비농업고용(NFP) 발표. 고용이 예상보다 강하면 금리인하 기대가 더 후퇴할 수 있고, 약하면 경기침체 우려가 부각될 수 있는 양방향 리스크 상황이다.
비트코인은 $71,240(-2.02%)로 하락했다. 2025년 말 $130,000 근처 고점에서 약 45% 하락한 수준이다. Fear & Greed 지수가 3주째 'Extreme Fear' 구간에 머물고 있으며, 미국 비트코인 ETF가 순매도로 전환된 점이 하방 압력을 가중시키고 있다. 리스크 자산 전반에 대한 회피 심리가 크립토 시장에도 그대로 반영되고 있다. $60,000~$75,000 박스권 등락이 이어지는 중이다. (출처: https://crypto.com/us/market-updates/bitcoin-price-under-pressure)
| ETF | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Technology | $140.18 | +0.24% | 18,998,896 |
| XLF | Financials | $51.23 | -0.52% | 58,051,239 |
| XLV | Health Care | $153.91 | -2% | 19,849,709 |
| XLY | Consumer Discretionary | $116.55 | +0.14% | 13,768,574 |
| XLP | Consumer Staples | $85.41 | -2.01% | 30,653,502 |
| XLE | Energy | $56.48 | +0.52% | 85,054,901 |
| XLI | Industrials | $172.06 | -2.22% | 21,302,446 |
| XLB | Materials | $50.83 | -2.1% | 19,893,969 |
| XLRE | Real Estate | $43.34 | -0.96% | 9,167,593 |
| XLC | Communication Services | $118.44 | -0.29% | 8,765,035 |
| XLU | Utilities | $46.9 | -0.78% | 29,608,103 |
| XBI | Biotech Small-Cap | $123.9 | -1.99% | 10,127,946 |
| ITA | Aerospace & Defense | $240.04 | -2.81% | 1,837,283 |
| UFO | Procure Space ETF | $44.9 | -3.32% | 630,001 |
| ARKX | ARK Space Exploration | $31.42 | -2.12% | 404,443 |
Energy (XLE +0.52%) Technology (XLK +0.24%) Consumer Discretionary (XLY +0.14%)
Space (UFO -3.32%) Aerospace & Defense (ITA -2.81%) Industrials (XLI -2.22%) ARK Space (ARKX -2.12%) Materials (XLB -2.10%) Consumer Staples (XLP -2.01%) Health Care (XLV -2.00%) Biotech Small-Cap (XBI -1.99%)
에너지 섹터(XLE +0.52%)가 유일하게 뚜렷한 강세를 보여, 이란 분쟁에 따른 유가 급등($85/bbl)의 직접적 수혜를 반영했다. 기술(XLK +0.24%)과 경기소비재(XLY +0.14%)가 소폭 플러스를 유지한 반면, 산업재(XLI -2.22%), 소재(XLB -2.10%), 필수소비재(XLP -2.01%) 등 경기순환 및 방어 섹터가 동반 하락했다. 이는 전형적인 '리스크오프이면서 에너지 쏠림' 장세로, 자금이 에너지와 대형 기술주로 집중되고 나머지 섹터에서 빠져나가는 구조다. 특히 필수소비재(-2.01%)까지 하락한 점은 전통적 방어 전략도 작동하지 않았음을 시사한다.
우주섹터 ETF인 UFO(-3.32%)와 ARKX(-2.12%)가 S&P500(-0.56%)을 크게 하회했다. UFO의 낙폭은 S&P500 대비 약 6배에 달하지만, 이는 소형·고베타 종목 비중이 높은 ETF의 구조적 특성이 반영된 결과이기도 하다. 항공방산 ETF ITA(-2.81%) 역시 큰 하락을 보였는데, '전쟁 수혜' 기대보다 산업재 전반에 대한 공급망 차질·비용 상승 우려가 더 크게 작용한 것으로 보인다. ARKX(-2.12%)는 기술주 비중이 높아 UFO보다는 선방했으나, 여전히 시장 대비 큰 폭의 언더퍼폼이다.
오늘 섹터별 움직임은 이란 분쟁→유가 급등→인플레이션 우려라는 하나의 축으로 설명된다. 에너지가 유일한 수혜 섹터였고, 기술·커뮤니케이션은 직접적인 유가 영향이 적어 상대적으로 방어되었다. 반면 원자재 비용에 민감한 산업재(-2.22%), 소재(-2.10%)가 가장 큰 타격을 받았고, 통상 방어주로 분류되는 필수소비재(-2.01%)와 헬스케어(-2.00%)마저 동반 하락하여 매도 압력이 광범위했음을 보여준다. 우주섹터는 항공방산(ITA -2.81%) 및 UFO(-3.32%)가 시장 대비 큰 낙폭을 기록했다. 우주 관련 종목들이 대부분 소형주이거나 아직 실적이 본격화되지 않은 성장 초기 기업이라는 점에서, 리스크 회피 국면에서 매도 우선 대상이 되기 쉬운 구조적 취약성이 드러났다. 다만 하루 데이터만으로 우주섹터의 추세적 약세를 판단하기는 이르며, 이란 분쟁의 전개 양상에 따라 방산/우주 수요 기대가 달라질 수 있다. 거래량 측면에서 에너지(XLE 8,505만주)와 금융(XLF 5,805만주)의 거래가 활발했는데, 에너지는 매수세, 금융은 매도세가 주도한 것으로 추정된다. 전반적으로 '유가 상승 수혜주 외에는 살 곳이 없다'는 시장 분위기가 뚜렷했다.
우주섹터는 이란 분쟁에 따른 리스크오프 분위기에서 시장 대비 큰 폭으로 하락했다(UFO -3.32%, ARKX -2.12% vs S&P500 -0.56%). 고베타 소형주 비중이 높은 구조적 특성상 하락장에서의 낙폭 확대는 예상된 범위이다. 다만 우주산업 펀더멘털 측면에서는 개별 기업들의 계약 수주, 위성 발사, 사업 확대 등 긍정적 뉴스가 이어지고 있어, 매크로 환경이 안정되면 반등 여력이 있을 수 있다. 단기적으로는 이란 분쟁의 전개와 유가 동향, 그리고 내일 발표되는 비농업고용(NFP) 결과가 섹터 방향에 영향을 줄 전망이다.
우주산업은 크게 세 가지 트렌드가 관찰된다. 첫째, 국방·안보 수요의 확대다. 이란 분쟁으로 미사일 추적·조기경보 위성(SDA Tranche 3 등)에 대한 수요가 더욱 부각되고 있으며, LUNR의 Lanteris가 L3Harris 하청으로 수주한 것이 이를 보여준다. 둘째, 통신 위성 상용화의 가속이다. ASTS가 TELUS, Orange 등 통신사와 상업 계약/MOU를 연이어 체결하면서, 우주 기반 직접 셀룰러 서비스(D2D)의 상용화가 가시화되고 있다. 셋째, SpaceX의 Starship 진전이 경쟁 발사 시장에 미치는 영향이다. Starship이 본격 운용되면 발사 비용이 크게 낮아질 수 있어, RKLB 등 소형 발사체 기업에는 가격 압박 요인이 될 수 있지만, 동시에 전체 시장 파이가 커지는 효과도 예상된다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $18.48 | $18.63 | $16.8 | $17.67 | -5.1% | 7,837,258 |
LUNR은 $18.48에서 시작하여 장 초반 $18.63까지 소폭 상승했으나, 이후 매도 압력에 밀려 $16.80까지 하락한 뒤 $17.67로 마감했다(-5.10%). 5일 추이를 보면 $16.48(2/27)→$17.99(3/2)→$18.20(3/3)→$18.62(3/4)→$17.67(3/6)로, 지난 3거래일간의 반등분을 상당 부분 반납했다. 장중 고저 범위($18.63-$16.80)가 넓어 변동성이 높았다.
LUNR(-5.10%)은 나스닥(-0.26%) 대비 약 4.8%p 언더퍼폼했다. 다만 LUNR은 고베타 소형주이므로, 시장 하락 시 낙폭이 확대되는 것은 구조적 특성이다. UFO ETF(-3.32%)와 비교해도 LUNR의 낙폭이 더 컸는데, 이는 2월 $175M 유상증자에 따른 물량 부담이 추가적인 하방 요인으로 작용했을 가능성이 있다.
거래량 783만주는 전일(3/4, 719만주) 대비 약 9% 증가했으나, 3/2(1,008만주)와 3/3(1,186만주)에 비하면 낮은 수준이다. 하락일에 거래량이 크게 증가하지 않은 점은 공포 매도보다는 시장 전반의 리스크오프에 따른 하락으로 해석할 수 있다.
StockTwits에서 강세 8건, 약세 6건으로 의견이 나뉘어 있다. LTV(Lunar Terrain Vehicle) 발표에 대한 기대감이 강세측의 주요 논거이고, 약세측은 과도한 기대에 대한 회의와 일부 인신공격성 게시물이 혼재되어 있다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $102.6 | $103.75 | $91.05 | $93.86 | -10.52% | 15,604,297 |
ASTS는 $102.60에서 시작하여 장 초반 $103.75까지 소폭 상승했으나, 이후 급격히 하락하여 $91.05까지 떨어진 뒤 $93.86으로 마감했다(-10.52%). 5일 추이: $79.19(2/27)→$86.92(3/2)→$92.68(3/3)→$104.89(3/4)→$93.86(3/6). 직전 3거래일 동안 $79→$105로 약 33% 급등한 뒤, 하루 만에 상승분의 약 1/3을 반납한 형태다. 장중 고저 범위($103.75-$91.05)가 12.7%에 달해 극심한 변동성을 보였다.
ASTS(-10.52%)는 나스닥(-0.26%) 대비 약 10.3%p 언더퍼폼했다. 그러나 직전 3일간 약 33% 급등한 후의 되돌림이라는 점을 감안해야 한다. ASTS는 시가총액 약 $30B 규모의 고베타 성장주로, 직전 급등폭 대비 하루 되돌림 비율(약 1/3)은 기술적으로 과도한 수준은 아니다. 다만 시장 하락이 되돌림을 가속시킨 것은 분명하다.
거래량 1,560만주는 전일(2,080만주) 대비 약 25% 감소했으며, 3/3(2,178만주)보다도 낮다. 직전 상승일보다 하락일의 거래량이 적은 것은 대규모 투매보다는 매수세 부재에 의한 하락으로 해석할 수 있다. ApeWisdom 랭킹 7위, 멘션 74건으로 Reddit에서의 관심도는 여전히 높은 편이다.
StockTwits에서 강세 14건 vs 약세 3건으로 압도적 강세 편향이다. ApeWisdom 랭킹 7위(멘션 74건)로 Reddit에서도 높은 관심을 받고 있다. 커뮤니티는 BlueBird 7 발사 임박(Blue Origin/New Glenn에 탑재, FAA 승인 대기 중)에 대한 기대와, AST vs Starlink 비교에서 ASTS의 기술적 우위를 논하는 게시물이 많다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $70.92 | $72.31 | $67.34 | $70 | -2.66% | 14,211,398 |
RKLB는 $70.92에서 시작하여 $72.31까지 상승했으나 이후 $67.34까지 하락한 뒤 $70.00으로 마감했다(-2.66%). 5일 추이: $69.10(2/27)→$70.97(3/2)→$70.13(3/3)→$71.91(3/4)→$70.00(3/6). $67~$74 박스권에서 등락을 반복하고 있으며, 뚜렷한 방향성 없이 $70 부근에서 횡보하는 모습이다. 장중 고저 범위($72.31-$67.34)가 약 7%로, 일중 변동성은 높은 편이었다.
RKLB(-2.66%)는 나스닥(-0.26%) 대비 약 2.4%p 언더퍼폼했다. 다만 같은 우주섹터 종목인 ASTS(-10.52%), LUNR(-5.10%), UFO ETF(-3.32%)와 비교하면 상대적으로 방어력이 있었다. RKLB는 우주섹터 내에서 가장 안정적인 실적(2025년 사상 최대 매출)과 넓은 사업 포트폴리오(발사+우주시스템+태양전지)를 갖추고 있어, 리스크오프 국면에서도 프리미엄이 유지되는 양상이다.
거래량 1,421만주는 전일(1,707만주) 대비 약 17% 감소했고, 최근 5일 평균(약 1,865만주)보다도 낮다. 하락일에 거래량이 줄어든 것은 적극적 매도보다는 매수 관망에 가까운 흐름이다. ApeWisdom 랭킹 22위(멘션 33건, 업보트 283)로 Reddit 관심도는 꾸준하다.
StockTwits에서 강세 12건, 약세 0건으로 일방적 강세 센티먼트다. Reddit에서는 'RKLB가 왜 특별한가'라는 질문 게시물이 136 업보트·167 댓글을 받으며 큰 관심을 끌고 있다. 커뮤니티에서는 2026년 44개 발사 계획, 우주 태양전지 신사업, 강한 재무 건전성(부채보다 현금이 많음)을 주요 투자 논거로 꼽고 있다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.07 | $2.1 | $1.95 | $2.02 | -4.27% | 3,050,124 |
SIDU는 $2.07에서 시작하여 $2.10까지 소폭 상승 후 $1.95까지 하락, $2.02로 마감했다(-4.27%). 5일 추이: $1.95(2/27)→$2.03(3/2)→$2.03(3/3)→$2.11(3/4)→$2.02(3/6). $1.80~$2.20 범위에서 좁은 박스권 등락을 반복하고 있으며, $2.00 부근이 중심축 역할을 하고 있다. 페니주(주가 $2 수준) 특성상 소규모 주문에도 변동폭이 클 수 있다.
SIDU(-4.27%)는 나스닥(-0.26%) 대비 약 4.0%p 언더퍼폼했다. 다만 시가총액이 극히 작은 마이크로캡 종목이므로 지수와의 직접 비교는 의미가 제한적이다. 유동성이 낮고 기관 보유 비율이 낮아, 소수 매도자의 영향으로도 큰 변동이 발생할 수 있는 구조다.
거래량 305만주는 전일(456만주) 대비 약 33% 감소했고, 최근 5일 평균(약 440만주)보다도 크게 낮다. 하락일에 거래량이 줄어든 것은 적극적 투매보다는 관심 저하 내지 관망 분위기를 시사한다.
StockTwits에서 강세 7건, 약세 2건. 전체적으로 강세 편향이지만, 실질적인 매출 성장 촉매 부재에 대한 불만도 존재한다. SHIELD IDIQ 계약, Reflex Aerospace JV 확대 등의 이벤트에 기대를 거는 분위기다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.2 | $9.52 | $8.67 | $9.07 | -2.26% | 13,727,133 |
RDW는 $9.20에서 시작하여 $9.52까지 상승했으나 이후 $8.67까지 하락, $9.07로 마감했다(-2.26%). 5일 추이: $9.07(2/27)→$9.52(3/2)→$8.95(3/3)→$9.28(3/4)→$9.07(3/6). $8.50~$10.40 범위에서 등락하며 $9.00 부근에서 횡보하고 있다. 장중 고저 범위($9.52-$8.67)가 약 9.8%로 변동성이 높았다.
RDW(-2.26%)는 나스닥(-0.26%) 대비 약 2.0%p 언더퍼폼했으나, UFO ETF(-3.32%)보다는 선방했다. RKLB(-2.66%)와 비슷한 수준의 하락률을 보여, 실적이 있는 우주섹터 중소형주로서 어느 정도 방어력을 보였다고 할 수 있다.
거래량 1,372만주는 전일(1,369만주)과 거의 동일하며, 3/2(2,424만주)의 장중 급등일 대비 약 43% 감소했다. 최근 5일 평균(약 1,684만주) 대비 약 19% 낮은 수준이다. $8.67 저점에서 매수세가 유입되어 $9 위로 회복 마감한 것은 $9 지지선에서의 저가 매수 관심을 시사한다.
StockTwits에서 강세 8건, 약세 4건. '$9을 유지하지 못한다'는 불만과, '저점 매수 기회'라는 의견이 혼재. Golden Dome/SHIELD 관련 국방 이벤트에 대한 기대감도 관찰된다.