| Index | Close | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite (^IXIC) | 23,152.08 | +1.26% |
| NASDAQ 100 (^NDX) | 25,329.04 | +1.41% |
| S&P 500 (^GSPC) | 6,946.13 | +0.81% |
| Dow Jones (^DJI) | 49,482.15 | +0.63% |
| Russell 2000 (^RUT) | 2,663.33 | +0.41% |
| Bitcoin (BTC-USD) | $68,268.71 | +6.54% |
2월 26일(수) 미국 증시는 전일 장 마감 후 발표된 엔비디아(NVDA) 실적 호조에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 나스닥 종합 +1.26%(23,152), 나스닥100 +1.41%(25,329), S&P 500 +0.81%(6,946), 다우존스 +0.63%(49,482), 러셀2000 +0.41%(2,663). 기술주 중심의 상승세가 뚜렷했으며, 대형 기술주(나스닥100)가 가장 강한 상승폭을 기록했다. 엔비디아가 Q4 FY2026 매출 $681억(+73% YoY), EPS $1.62(예상 $1.53 상회), Q1 FY2027 가이던스 $780억(예상 $726억 상회)을 발표하며 시간외 거래에서 약 2~3.5% 추가 상승했고, 이 AI 낙관론이 26일 장중 기술주 전반에 긍정적 영향을 미쳤다.
나스닥100(+1.41%)이 S&P 500(+0.81%)을 0.6%p 아웃퍼폼하며, 엔비디아 실적 발표 이후 대형 기술주에 매수세가 집중되었음을 보여준다. 다우(+0.63%)는 상대적으로 부진했는데, 전통 산업주 비중이 높은 다우 특성상 AI/기술 테마 수혜가 제한적이었다. 러셀2000(+0.41%)은 5개 지수 중 가장 낮은 상승률을 보였다. 소형주가 대형 기술주 대비 뒤처지는 모습은 시장 자금이 AI/반도체 테마 대형주에 집중되고 있음을 시사한다. 5일 기준으로 보면 나스닥 종합은 22,683 → 22,886 → 22,627 → 22,864 → 23,152로 방향성 없는 등락 후 마지막 날 갭업 상승했다. S&P 500도 유사한 패턴이다.
최대 이슈는 2월 20일 대법원의 IEEPA 관세 위헌 판결이다. 대법원은 6대3으로 트럼프 대통령의 IEEPA를 통한 비상 관세 부과가 위헌이라고 판결했다(Learning Resources Inc. v. Trump). 이에 따라 '해방의 날(Liberation Day)' 관세 등 IEEPA 기반 관세가 모두 무효화되었고, $1,600억 이상의 불법 징수 관세 환급 문제가 부각되었다. 그러나 트럼프 대통령은 판결 직후 1974년 무역법 122조를 근거로 150일간 10% 글로벌 관세를 부과하는 행정명령에 서명했고(2/24 발효), 15% 관세 부과 의사도 밝혔다. 대법원 판결로 불확실성이 일시 해소되었으나, 새로운 관세 전략으로 인해 무역 정책 불확실성이 지속되고 있다. 다만 232조 기반 산업별 관세(철강·알루미늄 등)는 이번 판결 영향을 받지 않는다.
【소비자신뢰지수】 2월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 91.2로 발표되어 전월 89.0(상향 수정)에서 2.2p 상승, 시장 예상치 87.2를 크게 상회했다. 다만 세부를 보면, 현재상황지수는 120.0으로 전월 대비 1.8p 하락한 반면 기대지수가 72.0으로 4.8p 상승해 전체 지수를 끌어올렸다. 현재 경기에 대한 체감은 약화되고 있으나, 향후 전망은 개선되는 엇갈린 신호다. 【물가】 1월 CPI는 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.4%를 기록했다. 인플레이션이 둔화 추세를 이어가고 있지만 연준 목표 2%에는 여전히 못 미친다. PCE 데이터는 2월 28일 발표 예정으로, 이번 주 시장의 주요 관심사 중 하나다. 【연준】 1월 FOMC에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 작년 3회 연속 인하 후 동결한 것이다. 미란, 월러 이사가 25bp 추가 인하를 주장하며 반대표를 던졌다. 시장은 당분간 동결 기조를 예상하고 있으며, 2026년 중 1~2회 추가 인하 가능성을 반영 중이다. 다음 FOMC 회의는 3월 중 예정이다. 【채권】 10년 만기 국채수익률은 4.04%로 전일 대비 소폭 상승했다. 월간 기준으로는 0.17%p 하락했으며 전년 대비 0.22%p 낮은 수준이다. 대법원 관세 판결 이후 금리인하 베팅이 후퇴하며 수익률이 소폭 반등했다.
비트코인은 $68,269로 전일 대비 +6.54%의 강한 반등을 보였다. 장중 고점은 $69,512까지 기록했다. 2월 23~24일 $63,000 이하로 급락했던 것에서 빠르게 회복한 모습이다. 다만 비트코인은 작년 10월 $125,000 고점 대비 약 45% 하락한 상태이며, 연초 대비로도 약 27% 하락 중이다. 공포탐욕지수가 5까지 떨어졌다가 반등 중인 상황에서, 단기 반등이 추세 전환으로 이어질지는 불확실하다. 주식시장의 리스크온 분위기와 엔비디아 실적 호조에 따른 전반적 위험자산 선호가 비트코인 반등에도 영향을 준 것으로 보인다.
| ETF | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| XLK | Technology | $143.01 | +1.92% | 13,092,713 |
| XLF | Financials | $51.87 | +1.75% | 47,600,702 |
| XLV | Health Care | $157.83 | -0.03% | 10,834,029 |
| XLY | Consumer Discretionary | $117.09 | +0.3% | 8,773,528 |
| XLP | Consumer Staples | $89.01 | -0.81% | 15,176,319 |
| XLE | Energy | $54.87 | -0.42% | 36,156,705 |
| XLI | Industrials | $175.6 | -0.78% | 11,623,922 |
| XLB | Materials | $53.06 | -0.56% | 12,254,974 |
| XLRE | Real Estate | $43.44 | -0.66% | 8,744,071 |
| XLC | Communication Services | $116.5 | +0.29% | 6,190,375 |
| XLU | Utilities | $47.36 | +0.34% | 21,387,544 |
| XBI | Biotech Small-Cap | $128.28 | -0.68% | 9,713,611 |
| ITA | Aerospace & Defense | $241.22 | -0.78% | 679,683 |
| UFO | Procure Space ETF | $44.39 | -1% | 202,081 |
| ARKX | ARK Space Exploration | $32.18 | -0.71% | 493,461 |
Technology (XLK, +1.92%) Financials (XLF, +1.75%) Utilities (XLU, +0.34%) Consumer Discretionary (XLY, +0.30%) Communication Services (XLC, +0.29%)
Procure Space ETF (UFO, -1.00%) Consumer Staples (XLP, -0.81%) Industrials (XLI, -0.78%) Aerospace & Defense (ITA, -0.78%) ARK Space Exploration (ARKX, -0.71%) Biotech Small-Cap (XBI, -0.68%)
오늘의 섹터 움직임은 뚜렷한 성장주 vs 방어주/실물경제 분리를 보여준다. 기술(+1.92%)과 금융(+1.75%)이 상승을 주도한 반면, 필수소비재(-0.81%), 산업재(-0.78%), 에너지(-0.42%), 소재(-0.56%), 부동산(-0.66%) 등 경기민감 실물 섹터와 방어 섹터가 일제히 하락했다. 자금이 AI/기술 테마 대형주로 집중되면서, 나머지 섹터에서는 오히려 이탈이 발생한 양극화 장세다. 금융 섹터의 동반 강세는 금리 안정 기대와 대형 은행주의 기술적 반등이 겹친 것으로 보인다.
우주 섹터 ETF는 시장 대비 부진했다. UFO ETF가 -1.00%, ARKX가 -0.71%로 S&P 500(+0.81%)과 나스닥(+1.26%) 대비 큰 폭의 언더퍼폼을 기록했다. 항공우주·방위 섹터(ITA)도 -0.78%로 약세였다. 오늘 시장 상승이 엔비디아 주도의 AI/반도체 테마에 집중되었기 때문에, 우주·방위 섹터에는 수혜가 미치지 못했다. 다만 이는 하루 데이터에 불과하므로 우주 섹터의 구조적 약세로 해석하기는 이르다.
2월 26일 섹터별 퍼포먼스는 극단적 양극화를 보였다. 기술 섹터(XLK)가 +1.92%로 11개 GICS 섹터 중 최상위를 기록한 반면, 필수소비재, 산업재, 에너지, 소재, 부동산은 모두 하락했다. 15개 추적 ETF 중 상승한 것은 5개(기술, 금융, 유틸리티, 임의소비재, 커뮤니케이션)에 불과하고 나머지 10개는 하락했다. 이 양극화는 매크로 분석과 일관된다. 엔비디아 실적 호조라는 단일 이벤트가 기술주에 집중적으로 영향을 미쳤으나, 대법원 관세 판결 이후 트럼프의 새로운 관세 행정명령(10% 글로벌 관세, 2/24 발효)이 실물 경제 섹터에 부담을 주고 있다. 산업재(-0.78%)와 소재(-0.56%)의 약세는 관세 리스크를 직접적으로 반영한다. 우주 섹터는 방위·항공우주(ITA -0.78%)와 함께 약세 그룹에 속했다. UFO(-1.00%)와 ARKX(-0.71%) 모두 시장 대비 의미 있는 하락을 기록했다. 우주 섹터 ETF의 구성 종목 중 상당수가 소형·중형주이므로, 오늘처럼 대형 기술주에 자금이 집중되는 환경에서 소외되기 쉬운 구조적 특성이 있다.
우주 섹터는 매크로 환경(엔비디아 주도 AI 랠리)에서 소외되며 약세를 보이고 있다. UFO ETF -1.00%, ARKX -0.71%로 나스닥(+1.26%)과 크게 괴리된 흐름이다. 주요 역풍 요인은 세 가지다: (1) SpaceX IPO 기대감으로 인한 기존 우주주 자금 이탈—투자자들이 SpaceX 상장(2026년 중반 예상, 시가총액 $1.5조 타겟)에 유동성을 비축하려는 움직임, (2) AST SpaceMobile의 $10억 전환사채 발행과 Intuitive Machines의 $1.75억 유상증자 등 연이은 자본 조달이 희석 우려를 확산, (3) 관세 불확실성(트럼프 10% 글로벌 관세 2/24 발효)이 제조업 기반 우주 기업에 부담. 다만 NASA/국방부 예산 지원 흐름과 개별 기업의 계약 수주는 중장기적으로 긍정 요인이다.
2026년 초 우주 산업은 두 가지 구조적 변화에 직면해 있다. 첫째, SpaceX IPO라는 초대형 이벤트가 섹터 전체의 자금 흐름을 왜곡하고 있다. $1.5조 규모의 IPO를 앞두고 투자자들이 기존 상장 우주주에서 자금을 빼 SpaceX 배분에 대비하는 모습이다. 둘째, LUNR($1.75억), ASTS($10억) 등 주요 우주 기업들의 연이은 대규모 자본조달이 희석 우려를 확산시키고 있다. 이는 우주 기업들이 아직 자체 현금흐름으로 성장 투자를 감당하기 어려운 단계임을 보여준다. 한편 기술적으로는 Rocket Lab의 극초음속 HASTE 플랫폼, Intuitive Machines의 우주 데이터 처리/엣지컴퓨팅 진출, AST SpaceMobile의 우주 기반 셀룰러 네트워크 등 각 기업이 핵심 역량을 바탕으로 인접 시장으로 사업을 확장하려는 시도가 활발하다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $16.7 | $16.89 | $15.43 | $15.89 | -15.93% | 26,027,575 |
LUNR은 $16.70에 갭다운 시가를 기록한 후 장중 $15.43까지 하락, 종가 $15.89로 -15.93% 급락 마감했다. 전일 종가 $18.90 대비 약 $3 하락이다. 장 시작 전 발표된 $1.75억 유상증자(Class A 보통주) 소식에 대한 희석 우려가 매도세를 촉발했다. 5일 히스토리를 보면 $18.19 → $17.55 → $18.14 → $18.90 → $15.89로, 전일까지 반등세를 보이다가 유상증자 발표로 급반전한 모습이다. 장중 저점($15.43)에서 종가($15.89)로 소폭 회복했으나, 하락폭은 크다.
나스닥 종합이 +1.26% 상승한 날 LUNR은 -15.93% 하락하여, 시장 대비 약 17%p 언더퍼폼했다. 이는 시장 전반의 흐름과 무관한 종목 고유 이벤트(유상증자 발표)에 의한 것이다. 고베타 소형주 특성상 시장 하락 시 더 많이 빠지는 것은 자연스럽지만, 오늘은 시장이 상승한 날 급락한 것이므로 순전히 기업 이벤트 영향이다.
거래량 26,027,575주로 평균 거래량(약 920만 주) 대비 약 2.8배 수준이다. 유상증자 발표에 따른 대량 매도가 집중된 것으로, 이례적으로 높은 거래량이다. 다만 거래량 급증이 바닥 형성을 의미하는지, 추가 하락의 전조인지는 현 시점에서 판단하기 어렵다.
급락에도 불구하고 커뮤니티 센티먼트는 압도적으로 낙관적이다. StockTwits에서 Bullish 13건, Bearish 0건이다. 다만 이는 장기 보유자들의 확증 편향이 반영된 측면이 있으며, 실제 매도 압력과는 괴리가 있을 수 있다. 'Buy the dip' 분위기가 지배적이다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $86.99 | $88.58 | $82.32 | $82.36 | -4.03% | 7,294,468 |
ASTS는 $86.99로 갭업 시가를 기록했으나 장중 꾸준히 하락해 $82.32 저점을 찍고 $82.36으로 마감했다(-4.03%). 장 초반 고점 $88.58에서 저점까지 약 7% 폭의 장중 변동성을 보였다. 5일 히스토리: $86.40 → $80.20 → $83.90 → $85.82 → $82.36. 최근 5거래일간 $77.90~$88.58의 넓은 레인지에서 등락을 반복하고 있으며, 뚜렷한 방향성이 없다.
나스닥(+1.26%) 상승일에 ASTS는 -4.03% 하락하여 약 5.3%p 언더퍼폼했다. 다만 LUNR(-15.93%)보다는 하락폭이 제한적이었다. 우주 섹터 전반의 약세(UFO -1.00%)와 함께 움직였으나, ASTS 고유의 실적 발표 앞둔 불확실성과 최근 $10억 전환사채 발행 여파가 추가 하락 요인으로 작용했다.
거래량 7,294,468주로 전일(7,553,600주)과 비슷한 수준이다. 특별히 거래량이 급증하거나 감소한 것은 아니며, 일상적 수준의 매매가 이루어졌다. 커뮤니티에서도 '낮은 거래량에서의 하락'이라는 지적이 있었다.
StockTwits에서 Bullish 13건, Bearish 3건으로 낙관론이 우세하나, 비관적 의견도 혼재한다. 실적 발표 앞둔 기대와 불안이 공존하는 분위기다. 일부에서는 '알고리즘이 실적 전 매도를 유도한다'는 음모론적 시각도 있고, 다른 한편에서는 유지보수 비용 급증과 추가 희석 가능성을 우려하고 있다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $71.1 | $71.85 | $68.88 | $70.2 | +0.33% | 11,388,278 |
RKLB는 $71.10에 시가를 형성한 후 장중 $68.88까지 하락했다가 $70.20으로 마감, +0.33%의 소폭 상승을 기록했다. 장중 변동폭은 약 4.3%로, 결국 보합 수준에서 마감했다. 5일 히스토리: $76.58 → $70.86 → $70.21 → $69.97 → $70.20. 2/19 $76.58 고점에서 2/24 $69.97까지 약 8.6% 하락한 뒤, 금일 소폭 반등했으나 하락 추세를 탈피했다고 보기는 어렵다. 금일 장 마감 후 Q4 실적 발표가 예정되어 있어 실적 대기 모드로 움직였다.
나스닥(+1.26%) 상승일에 RKLB는 +0.33%에 그쳐 약 0.93%p 언더퍼폼했다. 다만 LUNR(-15.93%), ASTS(-4.03%) 대비로는 상대적으로 선방한 편이다. 우주 섹터 ETF(UFO -1.00%)보다는 나은 성과를 보였다. 실적 발표를 앞둔 관망세가 큰 움직임을 제한한 것으로 보인다.
거래량 11,388,278주로 최근 5일 평균(약 1,400만 주)보다 낮은 수준이다. 실적 발표 전 관망세가 반영된 것으로, 특별한 시그널은 아니다.
StockTwits에서 Bullish 10건, Bearish 0건으로 낙관론이 압도적이다. 실적 발표를 앞두고 기대감이 높으며, '금요일 보유자가 즐거울 것'이라는 의견도 있다. 극초음속 HASTE 발사 스크럽에 대한 아쉬움도 보이지만, 대체로 실적 기대와 2026년 41건의 발사 계획에 초점이 맞춰져 있다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.11 | $2.17 | $2.06 | $2.07 | -1.43% | 4,280,984 |
SIDU는 $2.11 시가에서 $2.07로 -1.43% 하락 마감했다. 장중 고가 $2.17, 저가 $2.06으로 약 5%의 레인지를 보였다. 5일 히스토리: $2.29 → $2.07 → $2.03 → $2.10 → $2.07. 최근 5거래일간 $1.85~$2.31 범위에서 등락했으며, $2.00 부근에서 바닥을 형성하려는 모습이 보이나 확인하기는 이르다. 나노캡(초소형주) 특성상 일별 변동성이 크다.
나스닥(+1.26%) 상승일에 SIDU는 -1.43% 하락하여 약 2.7%p 언더퍼폼했다. 다만 SIDU는 시가총액이 매우 작은 나노캡 주식으로, 주요 지수와의 상관관계가 낮다. 지수 움직임보다 종목 고유 요인과 수급에 더 크게 영향받는다.
거래량 4,280,984주로 최근 5일 평균(약 490만 주)과 비슷한 수준이다. 2/24에 737만 주의 높은 거래량이 발생했는데, 이날 장중 $1.85까지 급락 후 $2.10으로 반등하는 큰 변동성을 보였다. 금일은 평균적 수준의 거래량이다.
StockTwits에서 Bullish 4건, Bearish 7건으로 비관론이 우세하다. 5종목 중 유일하게 비관 센티먼트가 지배적이다. '연속적인 액면병합(reverse split)과 허울뿐인 실체'라는 강한 비판이 있으며, 내부자(Carol, CEO) 매도에 대한 불신도 관찰된다. 일부에서는 공매도 과다로 반전 가능성을 제기하지만, 소수 의견이다.
| Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.36 | $8.68 | $8.17 | $8.62 | +2.38% | 12,971,040 |
RDW는 $8.36 시가에서 장중 $8.17까지 하락 후 반등, $8.62로 +2.38% 상승 마감했다. 장중 고점은 $8.68이다. 전일 장 마감 후 발표된 Q4/FY2025 실적이 매출 기준 예상을 상회하면서 금일 상승으로 이어졌다. 5일 히스토리: $8.60 → $7.99 → $8.12 → $8.42 → $8.62. 2/20 $7.99까지 하락한 후 4거래일 연속 상승 중이다.
나스닥(+1.26%) 상승일에 RDW는 +2.38%로 약 1.1%p 아웃퍼폼했다. 5종목 중 유일하게 시장 대비 양의 초과수익을 기록했다. 다만 소형주의 변동성을 감안하면 1%p 차이를 의미 있는 아웃퍼폼으로 보기는 어렵다. 장 마감 후 실적 발표 효과가 금일 주가에 반영된 것이다.
거래량 12,971,040주로 최근 5일 평균(약 1,183만 주)과 비슷하거나 소폭 높은 수준이다. 실적 발표 당일치고는 폭발적인 거래량 증가는 아니다.
StockTwits에서 Bullish 6건, Bearish 0건이나, 실제 메시지를 보면 센티먼트가 복잡하다. 매출 비트와 수주 잔고 성장에 대한 긍정론과, 순손실 확대·EBITDA 마이너스·비효율적 ATM(시장 직접 발행) 활용에 대한 비판이 공존한다. 'Golden Dome(미사일 방어) 뉴스가 나오면 $20'이라는 기대와, '경영진이 문제'라는 비판이 동시에 나타난다.